Napoli all’alba, quando le strade si tingono di luce e il mare riflette le prime sfumature del giorno. Un uomo cammina, perso nei vicoli della città e nei labirinti della sua memoria. Dialoghi intensi si intrecciano con la musica di Pino Daniele, che accompagna il suo viaggio interiore, come un filo invisibile che lega il passato al presente, l’illusione alla realtà. Napoli non si capisce, si sente. E alla fine del suo viaggio, quando il sole si alza sulla città, l’uomo si accorge di aver trovato qualcosa di più prezioso dell’amore che cercava: ha trovato se stesso.